🤝 客户中心
客户中心是全部合作客户的统一台账，销售、客服、操作在此共享客户资料与跟进记录。
主要功能
- 客户列表：按名称、自编码、联系人、联系状态检索；
- 情况记录：为客户添加跟进记录（沟通内容、意向、下一步计划），支持删除误录记录；
- 客户资料维护：联系人与联系方式、结算信息、收货地址等；
- 只有「正式客户」才会出现在收据开单、运单开单的客户搜索中。
提示：联系状态（未联系 / 跟进中 / 已合作）帮助销售快速筛选今日待跟进客户。
📝 申请新客
销售或客服录入潜在客户信息并提交申请，审批通过后成为正式客户。
操作步骤
- 进入「客户 → 申请新客」，点击添加；
- 录入公司名称、联系人、手机、来源渠道（官网 / 抖音 / 转介绍等）；
- 补充业务情报：主航线、目标港口、月货量预估等；
- 提交申请，等待审批。
说明：申请中的线索还不是正式客户，不会出现在开单与收据的客户搜索里，避免误用未确认资料。
✅ 新客审批
管理者对申请新客提交的线索进行审核，把控客户资源入库质量。
审批流程
- 在「新客审批」列表查看待审申请；
- 通过：线索转为正式客户，系统自动分配客户编码（如 GZ046），进入客户中心管理；
- 驳回：填写驳回原因，申请退回修改后可重新提交；
- 审批记录留痕，可查谁在什么时间批准了该客户。
状态速查
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 待审批 | 已提交申请，等待审核 |
| 已通过 | 转为正式客户，进入客户中心 |
| 已驳回 | 资料不全或重复，退回修改 |
🪙 客户额度
为客户设置授信额度（月结额度），控制未结算应收的风险敞口。
主要功能
- 按客户 + 币种设置授信额度；
- 实时展示已用额度 / 剩余额度（基于未核销应收帐单自动计算）；
- 超额提醒：接近或超过额度时开单提示，需先收款或调整额度；
- 额度调整记录留痕，方便追溯审批链。
提示：建议对新客户先给小额授信，合作稳定后逐步放大；预付款客户可将额度设为 0。
😴 睡眠客户
长期无业务的客户转入「睡眠」状态，与活跃客户区分管理，让销售聚焦有效客户。
使用说明
- 符合规则（如连续 N 个月无运单）的客户可转入睡眠；
- 睡眠客户默认不出现在常用客户列表与开单搜索中；
- 客户重新产生业务时执行唤醒，恢复为活跃客户；
- 睡眠期间的资料、历史运单与账务数据完整保留。
建议：每月导出睡眠客户名单做一次召回跟进（微信 / 电话），是低成本激活存量货量的有效手段。
🌊 线索公海
线索公海存放尚未成交的公海线索（编码 GZ0xx），销售可自行领取跟进，是获客线索的统一池。
运作机制
- 线索入池：市场渠道（官网询盘、抖音、广告）获取的线索先录入公海；
- 领取 / 分配：销售从公海领取线索，或由管理者指派给指定销售；
- 跟进转化：跟进后可通过「申请新客 → 新客审批」转为正式客户；
- 退回公海：长期未跟进的线索自动或手动退回公海，避免资源沉淀在个人手里。
线索情报
- 线索完整情报记录在情况记录中：来源链接、主航线、目标港口、风险提示、首通话话术；
- 列表页展示公司名称、联系人与手机，点击进入查看详情。
注意：公海线索与客户中心数据隔离——公海线索不会出现在收据 / 开单的客户搜索中，审批通过后才正式入客户库。